PerfectApp
Plataforma B2B de automatización de fuerza de ventas y lealtad para la industria CPG con dashboards multi-rol, seguimiento de visitas en campo y sistema de recompensas por puntos.
PerfectApp es una plataforma SaaS multi-tenant que digitaliza las operaciones de ruta al mercado para empresas de consumo masivo. Conecta representantes de campo, coordinadores, administradores y clientes de retail a través de dashboards por rol, un flujo de visitas estructurado, validación de órdenes, seguimiento de puntos de lealtad y exportación automatizada de datos.
Galería
Resumen del Proyecto
PerfectApp es una plataforma B2B de automatización de fuerza de ventas y lealtad de clientes construida para empresas de consumo masivo (CPG) que operan en México. La landing page pública presenta el producto, pero detrás de la autenticación existe un sistema operativo completo que conecta representantes de ventas de campo, coordinadores, administradores y dueños de tiendas de retail a través de interfaces específicas por rol.
La plataforma digitaliza todo el flujo de ruta al mercado: los representantes de campo visitan clientes de retail, registran datos de competencia e inventario, generan órdenes de compra y recopilan evidencia fotográfica a través de un formulario estructurado multi-paso. Los administradores validan órdenes, otorgan puntos de lealtad y gestionan el calendario promocional. Los clientes de retail siguen su progreso de compras, acumulan puntos y canjean recompensas.
Arquitectura del Sistema
Control de Acceso Multi-Rol
La plataforma sirve múltiples roles de usuario, cada uno con su propia sección de la aplicación y control de acceso del lado del servidor:
- Admin - Panel de gestión back-office con módulos operativos para validación de prospectos, aprobación de órdenes, gestión de puntos, calendario promocional y exportación de datos.
- Representante de Campo - Dashboard con progreso de cuota mensual, métricas de efectividad por cliente y un wizard de registro de visitas multi-paso para registrar datos de campo.
- Coordinador - Vista de supervisión para monitorear el desempeño, cuotas y actividad de representantes de campo individuales.
- Cliente Retail - Portal de lealtad mostrando progreso de compras contra cuota, balance de puntos, banners promocionales y catálogo de recompensas.
- Analista - Acceso de solo lectura a dashboards de resumen y exportaciones de datos CSV.
Diseño Multi-Tenant
El sistema soporta múltiples empresas desde un solo despliegue. El aislamiento de datos entre tenants se maneja en la capa de aplicación a través de consultas con scope de sesión, de modo que cada empresa ve solo sus propios datos sin necesidad de infraestructura separada.
Funcionalidades Clave
Flujo de Visitas en Campo
El ciclo operativo central de la plataforma. Los representantes de campo completan un formulario de 3 etapas durante cada visita a cliente:
- Evaluación - productos de competencia, precios y evidencia fotográfica.
- Inventario y Órdenes - revisión de inventario, creación de orden de compra con selección de SKU y aplicación de promociones, o motivo de no compra.
- Comunicación - estado de ejecución del plan de comunicación, revisión de materiales y fotos de evidencia.
El estado del formulario persiste entre recargas de página usando Redux Toolkit con persistencia local, lo cual es crítico para representantes de campo trabajando en dispositivos móviles con conectividad irregular. Al enviar, el sistema crea un registro de visita y una orden pendiente, y envía una notificación de resumen a los stakeholders relevantes.
Sistema de Puntos de Lealtad
El programa de lealtad incentiva a los clientes de retail a mantener volúmenes de compra consistentes:
- Los puntos se otorgan cuando los administradores validan órdenes de compra.
- Los valores de puntos son configurables por producto y nivel de cliente.
- Los clientes que exceden su cuota mensual de compras pueden ganar multiplicadores de bonificación.
- Los puntos se canjean por recompensas físicas a través de un catálogo en el portal del cliente.
- El flujo de validación asegura que los puntos solo se acreditan después de que las órdenes son revisadas y aprobadas.
Operaciones de Admin
El panel de admin centraliza las tareas de back-office:
- Revisar y aprobar órdenes pendientes para activar la asignación de puntos.
- Validar nuevos prospectos de clientes enviados por representantes de campo e incorporarlos al sistema.
- Configurar calendarios promocionales, valores de puntos y banners para clientes.
- Exportar datos de ventas, precios e inventario como archivos CSV para análisis offline.
- Monitorear cumplimiento de cuotas por zona y señalar clientes que excedieron objetivos.
Decisiones Técnicas
Capa de Base de Datos
El proyecto usa MongoDB con Prisma para definición de esquema y generación de tipos. Las consultas de negocio complejas (cálculos de cuota, consolidación de ventas en múltiples dimensiones, joins entre colecciones) se manejan a través de pipelines de agregación optimizados que serían difíciles de expresar con una API de consultas ORM estándar.
Gestión de Estado
Redux Toolkit maneja el estado de la aplicación, con persistencia local para el wizard de visitas. Esto resuelve un problema real: los representantes de campo en zonas rurales pierden conectividad a mitad de visita, y el formulario necesita sobrevivir una recarga de página sin perder datos.
Renderizado del Lado del Servidor
Cada página autenticada carga datos en el servidor y los pasa como props. Esto asegura que los usuarios siempre vean datos frescos y que el control de acceso por roles se aplique antes de que cualquier contenido llegue al cliente.
Stack Técnico
| Capa | Tecnología |
|---|---|
| Framework | Next.js 14 (SSR) |
| Base de Datos | MongoDB + Prisma |
| Auth | NextAuth.js |
| Estado | Redux Toolkit |
| Formularios | React Hook Form + Zod |
| Estilos | SCSS Modules |
| Deploy | Vercel |
El Reto
- Digitalizar una operación de campo basada en papel y hojas de cálculo con múltiples roles de stakeholders
- Diseñar un sistema de puntos de lealtad que recompense el comportamiento de compra de forma justa
- Construir consultas complejas de base de datos para seguimiento de cuotas y consolidación de ventas por SKU, zona y nivel de cliente
- Manejar formularios de visita multi-paso que deben sobrevivir recargas de página en condiciones de campo poco confiables
El Enfoque
- Arquitectura basada en roles con tipos de usuario distintos, cada uno con dashboards y permisos dedicados
- Sistema de puntos configurable con flujo de validación de órdenes por admin y bonos por cuota
- Pipelines de agregación optimizados para cálculos de cuota en tiempo real y exportaciones de datos
- Wizard de visita multi-paso persistente que preserva el estado del formulario a través de 3 etapas de recolección de datos en campo
Resultados
- Plataforma completamente operativa sirviendo equipos de campo CPG en múltiples zonas de México
- Validación automatizada de órdenes reemplazando la reconciliación manual en hojas de cálculo
- Programa de lealtad impulsando compras repetidas medibles de clientes de retail
- Exportaciones de datos CSV habilitando analítica downstream para equipos de trade y marketing
Impacto
Los vendedores llenan el formulario de visita desde el celular, muchas veces sin buena señal. Si se cae la conexión o se recarga la página, no pierden lo que llevaban escrito. Sin eso, lo que viene después, pedidos, puntos y reportes, no tendría datos con qué trabajar.
Detalles del Proyecto
Objetivo
Reemplazar flujos de trabajo fragmentados basados en hojas de cálculo con una plataforma centralizada que rastrea la ejecución en campo, automatiza la validación de órdenes e incentiva a clientes de retail mediante un programa de lealtad.
Tema
Plataforma operativa orientada a datos con acceso por roles y seguimiento de ejecución en campo en tiempo real.
Fecha
1 de julio de 2024